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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热(re)度，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2024年全国各级党(dang)组织共(gong)表彰先进基(ji)层党组织17.5万个，表彰优(you)秀***员72.8万名，表彰优(you)秀党(dang)务(wu)工作者24.0万名。全年颁发“光荣在党50年”纪念章(zhang)89.4万枚。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行😈🥾🥦。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍏🥕，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💟。截至6月27日👿🥻👿💓，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🍊💘👞，有机化工品多数上涨🧡😻💖，其中甲醇、甲苯🍇🥻💓、二甲苯等价格涨幅居前🥬👿，二乙二醇🍉💖🥥🥬、天然橡胶等价格下跌。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👛🩳👝，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🧄。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🤬💟👛。

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1、期货深度贴水有望收(shou)敛，价差套利机会(hui)增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产(chan)品发行(xing)递减(jian)，因多单抛售而导致的贴水(shui)加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行(xing)收益增厚；其三，深(shen)度贴水一般不利于中(zhong)性策略的发行；其(qi)四，股指期货的(de)深度贴水也变相提升了场外期权(quan)的票息(xi)及报价， 后续(xu)潜在股指多(duo)单有望入场。在价(jia)差(cha)波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄(zhai)的交易可能。

2、日前，中国人民银行货币政策(ce)委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的(de)货币政策，加强逆周期调节(jie)，更(geng)好发挥货币政策工具的(de)总(zong)量和结构(gou)双重(zhong)功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水(shui)平。对于下阶段货币政策的(de)主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控(kong)强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性(xing)、针对性、有效(xiao)性，根据国内(nei)外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。