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从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主🩳🧄💓，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨💘🍆👘，黑色建材和能源化工板块显著下行👠👚🍊👘💔。CTA 因子收益分化明显🍈🍋🥭，持仓因子最强，波动率因子最弱🥔🤬💕。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🧡😡🤬💛，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强🍄😡👿，推荐配置🍑🥦🍏，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🍅👘🤬。

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安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时🥥💕，我们将看到需求进一步减弱🤍💌👞💖，劳动力市场不幸放缓🥻🍒，收入增长也随之下降🧅，最终导致消费者支出活动减速💝👛。”

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