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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知(zhi)，计划在自本公告披露之日起15个交易日(ri)后的3个月内，以集中竞价或大宗(zong)交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超(chao)过公司总股本(ben)的(de)3%。

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综合(he)盈(ying)利、行业(ye)景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企(qi)业注册管理等相关规定(ding)。已暂停进口的水产品(pin)生产企业(ye)应当重新(xin)申请在华注册，获得注册之(zhi)日起生产的水(shui)产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖(zhi)、包装企(qi)业也应当重新申请在华注册(ce)，完(wan)成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高💕。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等👄💓，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🥿🍆🥒，全面把握化工板块投资机会🥾🩰🥒。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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1、TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱动下，二季度(du)产(chan)销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以(yi)上(shang)增速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领(ling)域发展突破的(de)机会，市场围绕科(ke)技和互(hu)联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅(xun)速(su)趋缓，市场快速消(xiao)化中美(mei)关税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并开(kai)始快(kuai)节奏反弹。