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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金(jin)面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增(zeng)量(liang)资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继(ji)续温和(he)净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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（1）T+0交(jiao)易便捷：国债类ETF实行“T+0”交易，即当日买入、当(dang)日可(ke)卖(mai)出(chu)。低利率(lv)环(huan)境中，市场呈现高波动行情，高(gao)波动(dong)中必然蕴含较多的波段交易机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥔🍊🥒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💓💘👛🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代💋🌽，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👘🩳，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅🥝。此外👢，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅👞，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚👛👘，是重要的选股方向

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除了財(cái)政赤字外，特(te)朗(lang)普近(jin)來(lái)還(hái)持(chi)續(xù)抨擊(jī)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)鮑(bào)(bao)威爾(ěr)遲(chí)遲不願(yuàn)降息(xi)的做(zuo)灋(fǎ)，引髮(fà)了外界對(duì)其可能提(ti)前提名一(yi)位美聯儲“影子主蓆”的猜測(cè)。鮑威爾的任期將(jiāng)于(yu)2026年5月結(jié)束。

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1、6月29日中午，烈日当空👠，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜🎒🍍、防晒口罩、防晒衣💗💋、小电扇，装备齐全，母女互拍💘、一家人合影🤬🥔💋、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

2、一面是保险中介业务流量“退潮”👿💟🥾，一面是抢滩资本市场🍊，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演🤬。截至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中💞🥔，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场🤍🍉，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境💞👞。