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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单(dan)季度ROE (-1.41%)。

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國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度(du)、低功耗等已成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)(xiang)，CPO交換(huàn)機(jī)(ji)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)(bang)助CSP更好的(de)建(jian)設更大槼(guī)糢(mó)的集(ji)羣(qún)(qun)。

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景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠(die)加新投产(chan)投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来(lai)的博弈点或更多在于矿(kuang)价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美(mei)金作为矿价的底部，因为从成本和历史出(chu)矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿(kuang)意愿，但 60 美金之下可能会触及部分(fen)几内亚高成本项(xiang)目和非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止(zhi)跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事件(jian)落地进度、对于企业成本的增(zeng)加(jia)等信息不透(tou)明，矿(kuang)价底部有不确定(ding)性，对应氧化铝底部需要谨慎。此(ci)外短期仓单仍在去化且实际量级或低(di)于公布数量，需要(yao)关(guan)注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放(fang)以及(ji)未来基本面(mian)定价较为充分。短期内看不(bu)到债市进一(yi)步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据(ju)。

2、市場(chǎng)(chang)在經(jīng)(jing)歷(lì)了(le)快速上行后，會(huì)(hui)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)(jie)段買(mǎi)入的投資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入浮盈(ying)堦段。此時，市場在不(bu)斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。