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“6月脉冲”在本周(zhou)集(ji)中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等(deng)三(san)季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、从开始创业到结束(shu)，恰好 10 年(nian)。何涛获得 29 岁辞(ci)职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手(shou)握几亿美金——却没(mei)获得相匹配的声望。小鹏汽车(che)有(you)新的核心班子，何小鹏办公桌上合影身(shen)旁是顾宏地、王(wang)凤英。没人再提何涛的名字。