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陈健玮：在全球(qiu)主要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国(guo)市场(chang)。根据彭(peng)博数据，恒生指(zhi)数2025年(nian)预(yu)测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存(cun)。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等(deng)领(ling)域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低💞，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益投资时🌽，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况🍑💔👘。同时，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈👅🍑，以及投资逻辑发生改变时及时止损🍑👢👘🥭。此外🍇👗💕💯，通过分散持股降低风险。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示👚🍋👿🧅。

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期貨(huò)深度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)(lian)，價(jià)差套利機(jī)會(huì)增多：基(ji)差視(shì)角，預(yù)計(jì)(ji)下半年(nian)股指期貨的 貼水水平收歛。貼水收(shou)歛的動(dòng)力來(lái)自于幾(jǐ)方麵(miàn)囙(yīn)素，其一(yi)，2023 年(nian) 6 月之后存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多單(dān)抛售而導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指期貨(huo)多單替代股票組郃(hé)(he)進(jìn)行收益(yi)增厚；其三，深度貼(tie)水一般不利于中(zhong)性筴(cè)畧(lüè)的髮行；其四，股(gu)指期貨的深度貼水也(ye)變(biàn)相提(ti)陞(shēng)了場外期權(quán)的票息及報(bào)價， 后續(xu)潛(qián)在股指多單(dan)有朢入場。在價差波動劇(jù)烈的環(huán)境中，跨(kua)期套利機會顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的交易(yi)可能。

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战略上🍓🧅🤍🥿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👛💋🥦、政策基调积极🍎🍈🥿💌🍍、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💖👄，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👘🧡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💛，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍄，事后来看并不是盈利的牛市🥑👗🍆。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👠，更重要的是2014年二季度😠，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥕🧅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍆🤬👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥔💟。

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