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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从(cong)估(gu)值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或(huo)正(zheng)从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度(du)末到四(si)季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业链变(bian)现能(neng)力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的(de)行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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