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后续如何演绎🥻？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍒🤍；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤬🌽，更多采取观望👝👿🤍、被动跟随策略🥑🧅👘，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍑。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調(diao)研93次，深市上市公司纍計被(bei)調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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近日，***總(zong)書(shū)(shu)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)(bian)製工作(zuo)作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)(diao)研論(lùn)證，廣(guǎng)(guang)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥬🩳，主要是中国科技资产价值重估🧄🧡、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👙🍏，同时💛，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内(nei)投资相对较弱的状态。5月总(zong)需求(qiu)增(zeng)速进一步(bu)反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步(bu)提升(sheng)，有待7月(yue)政治(zhi)局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了这种预期。

2、6月28日，深交所发行上(shang)市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证(zheng)券公司。