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我们在(zai)刚刚(gang)发布的中期策略观点(dian)中提到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每(mei)五年周期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如(ru)下图(tu)所示。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖👙，使得即将到来的中报业绩期💓🎒👜👙，在科技、消费🍈👄💛😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘🍅👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍌🧡，资产荒趋势依然存在👙🥥🥥🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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两款豆包(bao)语音大模型上新。语音正在(zai)成为 AI 应用和 Agent 的核心交互方式，小米(mi)汽车、OPPO、美图、儿歌多多(duo)等企业已(yi)使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语(yu)音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该(gai)模型支持自然语言高级指令控制，具(ju)备唱歌表演、声线(xian)模仿、方言演绎(yi)等(deng)多(duo)种能力，语气、用语(yu)、思考方式等拟人感大幅提升，能随时打断与主动搭(da)话。其中，豆包语音可以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升(sheng)，此外，火山引擎还发布了豆包·语音(yin)播客模型。只需输入一句话(hua)、网页链接、长文本(ben)或文档，语音(yin)播客模型即(ji)可快速(su)搜索学习，生成播客脚本后创作(zuo)出来；模(mo)型可(ke)秒级生成双人(ren)对话式播客作品(pin)，效果(guo)自然，具有(you)互相附和、插(cha)话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索功能可生成跟进热点(dian)话题的播客内(nei)容。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍍💝👗，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥔🍇👗；第二轮发生在二季度🥿💛🍉🍅，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍌💗💕。

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2、具体而言，比依股份(fen)在2024年年报中(zhong)披露，公司投(tou)资3000万元上海理湃光(guang)晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依(yi)股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光(guang)波导“二维扩瞳”技术和(he)“分子键合”工(gong)艺开发(fa)的AR几何光波导二维波导镜片，面(mian)向轻量消费级AR眼镜，为消(xiao)费端带来更加轻薄、透(tou)亮、高(gao)清画质的AR光波导(dao)产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能(neng)眼镜(jing)中(zhong)。根据2024年8月15日互(hu)动(dong)易，作为国内AR眼镜光波导模组生产(chan)规模最大的供应商(shang)，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产(chan)产能，应对快速增长的AR消费市(shi)场。