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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存(cun)量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情(qing)都(dou)未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度(du)有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。