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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯(chun)粹(cui)流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科(ke)技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力(li)正替(ti)代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块(kuai)，有望(wang)接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。具体(ti)而言，7月(yue)市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。