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週(zhou)五（6月27日(ri)），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)(jing)流入額(é)雙(shuāng)(shuang)雙(shuang)躋(jī)身全(quan)行業(ye)（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌(die)0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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财(cai)政政策空间较为充足，节奏稳(wen)步(bu)推进，供给扰动仍在。上半年财政(zheng)政策呈现：发力(li)前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融(rong)工具(ju)空间仍较大，将继续保证(zheng)财政发力(li)强度，短期增量政策出台的(de)必要性并不强。但是(shi)如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下(xia)半年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融(rong)资规模预计分别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单月最高净融资规(gui)模(mo)可能约 1.5 万亿（8 月(yue)）。对于(yu)债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍(reng)将制约债市(shi)利率下行(xing)空间，另外供给扰动仍(reng)存(cun)。

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展(zhan)望7月增量资金(jin)或(huo)有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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