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田希蒙：受政策托底👛、技术革命与资金流入等因素共同助力🍑🍓，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如🍏🌽，医疗保健方向涨幅约50%🍈，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👗，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍋🥑🍈👅。

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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、部分农化制品😈👜🍉、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🧡💯🥝😈。其中😡👞👘🍑🤍，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑😡🍈🥻😈，降至历史低位🍍🥻，R22近一年涨幅超25%🤬🤬，R134a近一年涨幅超45%。

2、资本市场方面，6月(yue)主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布(bu)的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场(chang)交易报告库，在上海设立数(shu)字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货(huo)币政策工具创新等。