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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👙🧄😻🧅，部分国家税率或升至25%🥒。从目前美国对关税的态度来看👚🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💘👗🍋。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👘👚🎒，若未能突破分歧🥦💔，关税战可能存在反复

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资金面上💔💟💯，基础化工板块周五获主力资金大举流入💔。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👅，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🥿👢💝🍎。

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不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)(cong)去年(nian)924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)(jiao)恆(héng)指穫(huò)得超110%的超(chao)額(é)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市(shi)場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互聯(lián)(lian)網(wǎng)與(yǔ)科技(ji)硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則(ze)轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊。其(qi)餘(yú)(yu)市(shi)場下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)(jie)菓(guo)上看，這(zhè)一糢擬組郃從去年924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)(bao)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆(heng)生指數110.4%。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)這(zhe)種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市場的結構性行情有(you)多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)(jin)，以及我們強調(diào)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

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1、作为“巨(ju)轮”所在(zai)地的兴业太古汇，这两天(tian)也迎来客流高峰，南北通(tong)道设置了隔离栏引导客流。服装店、电(dian)子产品店(dian)都有不少顾客光顾(gu)，餐饮店外不(bu)少人在排队，茶饮(yin)店(dian)更是爆(bao)单。29日下(xia)午3点，商场内的阿嬷手作小(xiao)程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯(bei)制作中。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒💋👚、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍉、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💔👘🩰🩲，公用事业燃气价格上行。