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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度(du)等维度，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续(xu)改善；

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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需(xu)改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景(jing)气，中(zhong)高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手(shou)机出货量边(bian)际回(hui)暖，消费(fei)电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落(luo)地，信创与国产替(ti)代(dai)加速，1-4月软件产业利(li)润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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美元走(zou)弱，欧(ou)元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收(shou)益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动(dong)，欧元大幅上涨，升至周期高点，周(zhou)五收报1.17。

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