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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净(jing)流入(ru)，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由(you)于供应水平却远超去年同(tong)期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为(wei)缓慢。二季度炼(lian)厂检修增加，供应(ying)压力稍(shao)有缓解(jie)，但(dan)需求进入淡季，库(ku)存降幅仍不明显，PP炼(lian)厂(chang)库存同比还有增加。下半年一方面(mian)上游投产量不多，供给(gei)虽在高位但增幅有限，另(ling)一方(fang)面国内需求将逐步进入旺季(ji)，同(tong)时下游(you)制品出口(kou)需(xu)求也对总量形(xing)成补充，预(yu)计库存维持缓慢下降(jiang)的趋势。

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1、行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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