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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金属。

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从目前基本面的趋势来看🧄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🧅💓🩰🥝、消费出口相对强、新经济领域热点频出💯🍍😈，地产国内投资相对较弱的状态🍅。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍇🎒🍇。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👘😠🩲🥔，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍅👜。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点🥥👄，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘👠🥾👝🎒🍅，并将在周五休市。

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该法(fa)案的成本(ben)一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相(xiang)互矛盾的修改，该(gai)法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序(xu)规则而被修改。

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2、WTI原油小幅低(di)開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶(tong)。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開，現報3278美元(yuan)/盎司(si)。美股三(san)大期指週一小幅高開，其中(zhong)道指期漲(zhǎng)0.28%。