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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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证监会对海润(run)所(suo)为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金(jin)洲慈航”）重(zhong)大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发(fa)现海(hai)润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律(lv)服务过(guo)程中未勤勉尽(jin)责。涉案项(xiang)目总负责人(ren)张圣怀，项目签字律师张亚全(quan)、何东旭为直(zhi)接负责的主管人员。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格(ge)跼(jú)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢(wang)迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)會(huì)。

2、此外，中喜会计师事务所（以(yi)下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴(jian)证业务时，执业未勤勉尽责(ze)，出具的《专项审核报告》存在虚假记载(zai)。证监会(hui)决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元(yuan)罚款；给予签字(zi)会计(ji)师陈昱池、沈建平警告，并(bing)分别处以20万元(yuan)罚款。