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上半年经济进展明显好于2024年🥾🥕🍉👡，但存在“强现实、弱预期”的不足💯🧄。A股全市场剔除金融后🧄，2025年一季度营收同比增速-0.5%😡🤬。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%🍄🥬😠💯🥝；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%💘，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩💓、需求不足仍是当前主要矛盾🤍，指数很难突破中枢大幅上涨🥭。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标😻🍏。

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当前市(shi)场对于波动率和波动(dong)率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短(duan)暂经(jing)历波动率的(de)回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期(qi)而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周(zhou)期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。

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