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往后去看，7月将公布的(de)6月(yue)就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息(xi)预期(qi)不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可(ke)能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出(chu)现阶段性上行；如果就业(ye)人数远(yuan)不(bu)及预期，则(ze)可(ke)能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美(mei)债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍒，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🩳🩰。逻辑一💟，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中💌，这一局面下💌，难以期待 EPS 的集体回升🩱，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍇💔。逻辑二👞，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👗， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🧅🥝，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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2、结合细(xi)分(fen)领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯(xin)片需(xu)求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导(dao)体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增长。二(er)季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增(zeng)长，预计(ji)智能(neng)手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与(yu)国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季(ji)度盈利或超预期(qi)。