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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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5月全社会用(yong)电量三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千(qian)瓦时，同比增幅收(shou)窄至(zhi)4.43%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产(chan)业用电量119亿千瓦(wa)时，同比增(zeng)幅收窄(zhai)至8.38%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄(zhai)0.6个百分点(dian)至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦时，同比(bi)增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)3.4个(ge)百分点至2.96%；第(di)三(san)产(chan)业用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

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展朢(wàng)后市，上證(zheng)在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目(mu)標(biāo)已經(jīng)直指去年11月(yue)的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上(shang)方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)(tou)週期大槩(gài)率會至(zhi)少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)本(ben)輪(lún)(lun)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)(lai)跌幅的近40%，后續(xù)仍(reng)有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍(reng)有(you)上行空(kong)間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)(chuan)媒、電(diàn)子、電新等科技(ji)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)(huo)得相應(yīng)做(zuo)多機會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐(kong)高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)(diao)整(zheng)中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过(guo)热(re)阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢(kang)奋(fen)阶(jie)段(duan)的上涨收益。指标在对下(xia)跌(die)市场的判断也存(cun)在缺陷(xian)，难以有(you)效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近(jin)一周小幅下(xia)降，上涨家数占比指标(biao)目前高于60%，市场情绪(xu)较好。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所(suo)递交了发行境外上市外资(zi)股（H股(gu)）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并(bing)上市的申(shen)请资料(liao)。

2、这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配(pei)置混乱、上市失利和小鹏(peng)销量一路滑坡后，许多批评者认为何(he)小鹏、何涛、夏珩三人(ren)管理不善。何(he)小鹏过于民主、只(zhi)关心技术(shu)，另两位(wei)则在产品、销售和供(gong)应链的关键位置提供了错误决策(ce)，甚至将个人置于公(gong)司之上。骂声最密时，何涛看到标题里(li)有 “小(xiao)鹏” 就不敢点开。