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1、許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到(dao)經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)(guo)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外(wai)資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待(dai)、DeepSeek問(wèn)世(shi)亦(yi)隱(yǐn)含(han)中美科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引力(li)等(deng)囙素，都推動(dòng)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一(yi)步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。