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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震(zhen)盪(dàng)(dang)下(xia)行，化工行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前全毬(qiú)能(neng)源類(lèi)(lei)成本已(yi)從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)(ku)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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3、黄金影(ying)响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债(zhai)危(wei)机难(nan)以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市(shi)场(chang)或仍聚焦在特(te)朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势(shi)的不稳定中，自5月中美(mei)贸易(yi)谈判取得进展以来，市场情(qing)绪总(zong)体(ti)偏向于缓和，美股恢复走好的(de)情况下削弱了市(shi)场的避(bi)险(xian)需求，即(ji)使伊以大****爆发也未能有效激起市(shi)场的做多情绪。由(you)此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成(cheng)为金价能否重拾上涨的关(guan)键。另外(wai)，下半年(nian)美联储将重启降息，市场当前(qian)预期(qi)年内首次降(jiang)息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降(jiang)息预期(qi)也(ye)是多空博弈的主要因素。从上年度(du)涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘(pan)当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之(zhi)时，因(yin)此对待后续上涨幅(fu)度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄(xu)势待发、高(gao)位震荡之势，三(san)季度下旬起上行(xing)压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元(yuan)/盎司(si)（伦敦现货黄金）。银(yin)价在二季度终于向上突破(po)，这也使(shi)得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局(ju)下(xia)，有利于白(bai)银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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