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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。

2、常青科技：公司首(shou)次公开发行股(gu)票募(mu)集资金投资项目“特种聚(ju)合材(cai)料(liao)助剂及电子专用(yong)材(cai)料制造(zao)项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了(le)试生产。截至目(mu)前，该募投项目(mu)经过前期试生产，已完成对生产工(gong)艺、机器设备的安装(zhuang)调试，相关(guan)生产线已于近日(ri)正式投(tou)产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。