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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持续强调的(de)军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外(wai)，后(hou)续建议关注(zhu)半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另(ling)一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进(jin)一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。