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2025-08-16 05:17:20 作者：刘泽铎

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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