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田希蒙：Wind数据显示🥦，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🩲💌，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍒。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🤍🥦，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👿😻🥭，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👜💋、电信等高股息资产表现也不错🩱。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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本周全市场股票池中🍆💞💌，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👜🩰；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩳👢🍄、-0.31%，市场表现为小市值风格👗👅🧡💝；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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