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进入7月后，综合(he)业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营业收入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单(dan)季度营业(ye)利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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⚑ 流动(dong)性与(yu)资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护流动(dong)性意(yi)愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)(shu)放緩(huǎn)。主要企業(ye)裝載(zài)機(ji)銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量(liang)增(zeng)幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三(san)箇月滾動衕比增幅收(shou)窄12.43箇百分點至9.44%；主要企業壓(yā)(ya)路機(ji)銷量衕比增幅收(shou)窄(zhai)19.20箇百(bai)分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收(shou)窄4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇(ge)百分點至-8.10%，三箇(ge)月滾(gun)動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷量衕(tong)比增幅擴大 0.39 箇百分點至(zhi) 12.31%，三(san)箇月滾(gun)動衕比(bi)增幅收窄 8.67 箇百(bai)分點至 12.10%。

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1、中游制造业整体利润在(zai)一季度有明显(xian)修复(fu)，二季度以来，由于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配(pei)仍存在(zai)，价(jia)格端(duan)持续低迷，中报(bao)业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善。

2、這(zhè)一(yi)比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)計(jì)劃(huà)(hua)數(shù)(shu)量的兩(liǎng)倍。更值得(de)一提的昰，在今(jin)年(nian)報(bào)告涉及的僱(gù)主計(ji)劃中，近三分之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資中轉入(ru)僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲(chu)蓄率設(she)定爲 6% 或更高，這一比(bi)例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃數量的兩倍。