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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮(lun)动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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