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供應(yīng)耑(duān)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)(die)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售(shou)成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳鑛(kuang)陞水(shui)維(wéi)持高(gao)位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷有所走(zou)弱，在經(jīng)歷(lì)二季度探(tan)底后價(jià)格迴(huí)陞持(chi)穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛(mao)盾有所改善，市場(chǎng)成交價格轉弱。成材來看，不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産量(liang)衕(tòng)比整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)(zhang)態(tài)勢(shì)(shi)，社會(huì)庫(kù)存于二季(ji)度整體齣現一定去化，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得以緩(huǎn)(huan)解，低(di)利潤(rùn)下排産或也有一定壓(ya)縮(suō)(suo)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债🥔、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上🥦；而不利的财务特征（高应收款、重资产投入、巨额有息负债）却是样样俱全。

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周五（6月(yue)27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强(qiang)，创业板(ban)人工(gong)智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超(chao)17%，光库(ku)科(ke)技大涨超7%，中际旭(xu)创涨超(chao)6%，新易盛涨超(chao)5%再创历史新高，恒信东(dong)方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👠😠，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍓。”

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👜，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍅😻😡，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍇🍎。估值方面👄👛，恒指动态PE约为10倍👝🧡👘👞🍋，处于历史中低位🍊👿，科技🥻、医药等成长板块仍具修复空间。

2、1、行情(qing)回顾：上(shang)半年国债收益率整(zheng)体呈现冲高回落态势，一季度(du)债(zhai)市迎来明显回调，主要原因(yin)有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作(zuo)较为(wei)克制，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月(yue)份经济基本面数据整体好于预期，经济(ji)开局平稳。3月下半(ban)月起资(zi)金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动(dong)，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈(tan)判(pan)超预期(qi)，国债收益率再度小(xiao)幅上行。6月货币政(zheng)策呵护下(xia)资金面整体(ti)宽松，国债收益率小幅下行。行情方面(mian)，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年(nian)期国债收益率分别收(shou)于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨(zhang)，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力(li)合约分(fen)别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度(du)资金(jin)面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收(shou)益(yi)率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市(shi)情绪依旧偏强背景下(xia)，长短端(duan)利差维持低位，收益率曲线整体维持(chi)平坦化特征。