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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关(guan)注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓(huan)，消(xiao)费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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