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东兴证券(quan)指出，我国化工行业景气(qi)有望底部回暖，行业(ye)供需格局(ju)预期改(gai)善。2025年上半(ban)年(nian)，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落(luo)，同时，从供给、需求、库存角度看，行(xing)业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2、5、国际(ji)市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花(hua)出口受到影(ying)响，叠加全(quan)球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同(tong)比下降(jiang)，需求同比增(zeng)加，供需差同(tong)比(bi)收窄，但市场对此认可(ke)程度(du)较低，预计(ji)2025/26年度全球棉花(hua)产量或同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影响(xiang)下，全球棉花需求量预计将环(huan)比下调。全球棉花供需层面并不(bu)足以支撑棉价上行。美国方(fang)面，本年度美棉种植面积降(jiang)幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面(mian)积(ji)占比(bi)较低，美(mei)棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年(nian)低基数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平(ping)，整体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍(reng)高(gao)于过去10年(nian)均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度供(gong)需格局略好于上一年度，但好转(zhuan)幅度有限。展望(wang)未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次(ci)、美(mei)国对外关税谈判进度(du)如何(he)、全球地(di)缘冲突(tu)未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年(nian)略有上移，但幅度有限，整体仍以(yi)区间运(yun)行来看，关注宏观及天气(qi)扰动。