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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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