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盈利方面🥑🩰，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍍🍎🥻🍌。三个月滚动来看🍋💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💝，TMT制造业同比增幅扩大🍏💛🥾🥭。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿🥔🌽🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠🥝👗，业绩有望改善👿；2）中游制造领域🍑💖，部分领域景气度有所回暖🩰💞，中报盈利或有改善🥑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘👜💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍋🤍💘💔👗，其中饮料乳品、农副产品💗👚、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡👘🥥；此外贵金属、燃气🤬🥝🥻😠👢、电力🍓、农化制品💞🥭🥕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧅🩰。

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徃(wǎng)(wang)后(hou)去看，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很(hen)高，所(suo)以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🤍，科创主题ETF资金净流出明显🤬，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🧡🧡。

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“低度化绝非(fei)简单兑水(shui)，而是一场风味(wei)保卫战。”某名酒厂总工程师坦言。降度后(hou)酒体易浑浊(zhuo)、风味流失是行(xing)业痛点。五粮液(ye)采用梯度降度工艺(yi)，在0-5℃低温环境中分段加水(shui)，最大限度保留香气层次；泸(lu)州老窖则用冷冻过滤技术锁住(zhu)38度国窖(jiao)的醇厚感(gan)，辅以老酒(jiu)勾调弥补风味损失。技(ji)术壁垒正加速行业洗牌——过去三年超50家网(wang)红低度酒品牌因代工品控问题退场，而传统酒(jiu)企凭借窖池资(zi)源与勾调技(ji)术筑起护(hu)城(cheng)河。

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1、进入7月后🥭💕，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👛🥝🥔、增量资金及风格交易热度👡🥬🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙。具体来说🍊💖💞，第一🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑，外部流动性方面🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍊💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒👢🥑👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗💖🍑🍈，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍑🍄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的(de)貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被(bei)加徴更高關(guān)祱。