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最终6月的行业表现围(wei)绕伊朗(lang)以色列(lie)冲突升级带来的石(shi)油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸(mao)预(yu)期升温；全(quan)球算力需求(qiu)确定性回(hui)升，海外芯(xin)片龙头大涨(zhang)带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电(dian)子(zi)、军(jun)工领涨。

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🏮行业配置层面🍑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍋💕🍌🍓👠，善用赔率思维👅🧅💕🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💔🥻。以月度-季度维度的轮动视角看🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝🧄🩳，资金脉冲加速🤍🍏👄💟🍊、股债息差性价比进一步降低后🩳👡🥬🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👄🍏，结合估值💔🥕🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄🧅🍉🥾，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💋、小金属。

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