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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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2、6月份(fen)南华工业品价(jia)格(ge)月环比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月(yue)钢(gang)材(cai)成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港(gang)山西(xi)优(you)混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭期货价格均上(shang)行，天津港焦炭(tan)库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。