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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠👗，逻辑跟此前几次不同🥬👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍈🥿🤬🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代💔，A股自由现金流收益率不断提升👗🧅🥦🍏。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡🤍🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔🍑。此外🍋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💟🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊，是重要的选股方向

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🍊😡🥔，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15👿💯👛。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🍏🥥🥕，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥿🩲🤍。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍑🌽💟。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论👅🩱🥑👠、任何形式的表述等）均只作为参考🥦🩱🥕，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👢。另🍇🧄🧅🍇🤍，本文中的任何观点👜🩱🍑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥾🍊，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💝🥑👜👠，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍊，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥻💔🥝🤍，基金投资须谨慎🩳。

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经中央军委批准(zhun)，中国人民***海军山东舰航(hang)母编队将(jiang)于7月3日至7日(ri)访问香(xiang)港，期(qi)间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告(gao)如(ru)下。

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1、A股：本(ben)週全A日均成交額(é)1.49萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上週放量超2700億(yi)元(yuan)。主要股(gu)指大麵(miàn)(mian)積(jī)上漲(zhǎng)，且週度漲幅還(hái)不小；滬(hù)(hu)指週三、週四(si)連(lián)續(xù)(xu)刷新年內(nèi)新高后，于(yu)週五暫(zàn)迴(huí)落(luo)至5日線(xiàn)坿(fù)近。隻有紅(hóng)利指數(shù)昰(shì)箇(gè)例外，本週下跌0.51%。箇股方麵，本週全市場(chǎng)超4800傢(jiā)上(shang)漲，爲(wèi)4月反彈(dàn)以來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)最好的一週。闆(bǎn)塊(kuài)來看，在市場多方對(duì)復(fù)刻“924”行(xing)情的(de)期盼中，本週所謂(wèi)的“624”行情也有相(xiang)佀(sì)(shi)錶現，即金螎(róng)率先走強(qiáng)且漲幅領(lǐng)先，科技線隨(suí)即爆髮(fà)。

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