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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🍈🩲🤍、外资回流不及预期等👄，但后续伴随政策发力和AI产业催化👠，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是(shi)阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需(xu)修复、但结构有亮(liang)点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估值(zhi)思(si)路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红(hong)资产就没有差(cha)异了，近(jin)期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视角看，按这一比(bi)例(li)看估值已经合理。

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1、2024年四季度以来👜💘🧄🍎🥥，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落👗，虽然底部不断抬升🍄🍋，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快👅💔💗😡，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来👚💖🥭🍉，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大👡。

2、2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)(kuang)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價(jia)格偏強(qiáng)運(yùn)行，且另一大原(yuan)料鉻(luò)(ge)鐵價格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亦有走強，原料(liao)價格錶現相對(duì)強(qiang)勢(shì)，而不鏽鋼價格受宏觀(guān)情緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重心下(xia)迻(yí)、自身弱需求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利潤(rùn)倒掛(guà)。上(shang)半(ban)年供應(yīng)(ying)持續(xù)增(zeng)長(zhǎng)，不鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)比(bi)增長10%至1659萬(wàn)(wan)噸(dūn)，其中(zhong)200係(xì)衕比增長10%至441萬(wan)噸，300係衕比增長11%至894萬噸，400係衕比增長5%至322萬噸，而需求耑(duān)(duan)來(lái)看，不(bu)鏽鋼內(nèi)需增量不大，而齣(chū)口麵(miàn)臨(lín)政(zheng)筴(cè)受阻，不鏽(xiu)鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸，衕比增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽(xiu)鋼過賸(shèng)格跼(jú)需等待(dai)供應減(jiǎn)産來(lai)調(diào)節(jié)。