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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利(li)率持续下行，此后银行股股息率(lv)相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率(lv)利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场(chang)风格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股方向

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得(de)了(le)一(yi)定涨(zhang)幅。其中，上证指数上涨(zhang)2.3%，沪深300上涨(zhang)2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和(he)创业(ye)板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格(ge)相对大盘风格后来居上，表现相对(dui)较好。消费龙头跌幅(fu)较大。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消(xiao)化，但(dan)拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资(zi)金积极流入，后续小盘股(gu)出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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