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至此，结论显(xian)而易见：至(zhi)纯科技的现金流表现再次显(xian)著背离了同业可比公(gong)司(si)。按公(gong)司的说法：难道同业公司就不注重研发、不进行扩产(chan)、不积极备货、不推进供应链(lian)建设、不与时俱(ju)进？

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💋。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍍👿🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍈，半导体、光学光电子、消费电子💕🤍、运营商👚🩰、软件等；2）中游制造领域🍉🩰🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💝👘🍋；3）消费服务领域，如饮料乳品🍄🍒、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍌🍍👞、燃气🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌😻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒🍓🥝、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🌽👿、多数工业金属价格上涨🍅🍆🍒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💛💋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💝💕。综合盈利👠👄🥭💯、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💟、机械（自动化设备）💕🍅😡、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👛👙👘🍊、小金属）、计算机等。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)(chan)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)(jian)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手(shou)勢(shì)(shi)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可(ke)髮揮(hui)控製、感(gan)應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公(gong)司在 AI眼(yan)鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)(wen)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以(yi)用于具(ju)備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)(tong)客戶(hù)不衕(tong)需求咊(hé)産品定位提(ti)供解決(jué)方案，處(chù)(chu)于性能咊良率提(ti)陞(shēng)堦(jiē)段(duan)。

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1、去年924之(zhi)前(qian)，是国内信用周(zhou)期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等(deng)几个好消息，推动(dong)市场出现几轮反弹，但也(ye)容易冲高透(tou)支后回(hui)落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转(zhuan)向，推动非银与地产等(deng)顺周期板块(kuai)领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙(long)头价值重估，交易的是产业趋势(shi)；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近(jin)由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催(cui)化和流(liu)动性抱团。

2、特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者🥬。