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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪(xu)方面，市场强势(shi)上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有(you)减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整(zheng)体呈(cheng)现(xian)净流出，科(ke)创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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新乳业公告🍉👝🧡😈，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股🍓🥦，即不超过公司总股本的3%🍎🩱。其中🥥👙🤍，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%）💗🧡💋，以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）💗。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险👄👡💘。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程👡，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境👘，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价💯👄。

2、周五，美国财政部长贝森特表(biao)示： “有国家向我们提出了非(fei)常不错的协议，但在特朗普(pu)4月2日针(zhen)对特定国家的关税即(ji)将恢复生效前，可能无法(fa)完成所有谈判。如果(guo)我们(men)能与18个(ge)重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关(guan)系——那么我认为我们(men)可以在(zai)美国劳动节（9月1日(ri)）前完(wan)成所有贸易谈判(pan)。”