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我们以股东大会公告日为时间节点🍇🥕🍄，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在(zai)本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计(ji)为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年(nian)的 4150 亿澳元。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥔🍊🥭👝，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👗🥥👅🥕。此前，伊朗议会25日通过法案💟🎒🥬👿，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🌽💝💗💯。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出(chu)口增速(su)的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域(yu)主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路(lu)齣(chu)口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改善。

2、经调查组核实，尹某光、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🥕🍈💟，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。