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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300👢👛、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级👚，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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具体来看，饮料乳品受益(yi)于(yu)旺季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同(tong)比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼，5月(yue)家用(yong)电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的(de)背景下仍(reng)然实现(xian)了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠(zhu)宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善 。

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供应(ying)方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外(wai)矿到港(gang)量同比减(jian) 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年(nian)初预期水平(ping)大幅缓解。需(xu)求和库存方(fang)面，偏(pian)乐(le)观的假设下，短期钢(gang)企暂无大幅(fu)减(jian)产的(de)预期，铁水节奏或(huo)类(lei)似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四季度(du)随着(zhe)铁(tie)水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁矿累库(ku)压力明显增加(jia)。综上所述(shu)，全球供(gong)应释(shi)放低(di)于预期，但预计四季度需求端受(shou)政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿(kuang)价(jia)承压下行的(de)机会。

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2、截面波动率来看，最近一周沪深300💕🍈👚💗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👝，短期Alpha环境好转🤬；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍌，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💗，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥻，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👛💓🍉🍓，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👗💌，Alpha环境一般。