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2025年(nian)1—6月，公司(si)营业收入预(yu)计为6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码💋、估值👜、换手率🤬、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🥦、乘用车、光伏设备👄💔😠🤬、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备👘💌💖🥬、保险👄💕、电力、燃气等行业👝👄👛。

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展望后市🍑，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💛🥬，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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赵宪成：在港股反弹后🩱🩰💖👜👢，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥭👘🎒，如科技💯🩳🎒🥑、互联网、港股通消费等。

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1、总结来看，政策的“有限(xian)发力”与科技和新消费等新增(zeng)长点的“局部拉动(dong)”，都(dou)使得信用周期不致再度收(shou)缩但也难以转化为全局性的(de)修复。对市场和资(zi)产而言，过剩(sheng)流动性的“资金盛”与有(you)限回报(bao)的“资产荒(huang)”，导致整体指数难有(you)趋势(shi)性(xing)机会而区间(jian)震荡的结构性行(xing)情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水(shui)平，但支持高成长(zhang)性(xing)的新兴产业发展(zhan)，国内移动互联网领域投资高速增(zeng)长，因此虽然指数整体震荡，但(dan)由智能手(shou)机产业所引领的TMT板块，如(ru)消费电(dian)子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年(nian)1月，**强调降低企业杠杆率，不过在(zai)中(zhong)美贸易(yi)摩擦背景下，国产替代兴起，高端(duan)制造(zao)为代表的成长板块，如半导(dao)体、电子(zi)与新能源等走强。

2、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如😻👿💞👛，在货币政策态度上🥭，虽然删去了“择机降准降息”😈😻🥕🩱，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变👠🍄🍏🤬，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🥕🥭🥦。