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沪(hu)铅 2025 年二季度价(jia)格运(yun)行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断(duan)，即供(gong)需偏过剩将限制上行高(gao)度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预(yu)计沪(hu)铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内(nei)，即(ji)2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以(yi)及交易方式(shi)确定。

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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生(sheng)产端保持(chi)改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家(jia)用电器音(yin)像器材零售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚(gun)动(dong)零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速(su)均(jun)超20%，主要受(shou)益于国(guo)补政策提振，智能卫浴(yu)、定(ding)制衣柜等需求(qiu)明(ming)显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家电、家具(ju)出口(kou)在(zai)关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

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1、行业表现方面🍏，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🎒🍄、供需约束等角度🧅💞，重点推荐关注谷子经济💌🥭🧡💓💘、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧡🥝、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍓、商贸零售💗💖💋😡🧡、美容护理👚、化学制药等”

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺🍒💟👘、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后😈🤍😻🥒，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年💌🩱🤍🥻。