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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💞🥝，半导体、光学光电子、消费电子👞、运营商🩱💗🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥔🧄💟💓，业绩有望改善🥿👄；2）中游制造领域👅🤍，部分领域景气度有所回暖🤬🍄😠，中报盈利或有改善💔👛，如汽车、光伏🥝、自动化设备等🍄；3）消费服务领域🥻，受益于扩消费政策提振🍎🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👅🤬，其中饮料乳品💔、农副产品🧄💓、家电💟👚😡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘；此外贵金属、燃气👝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿，叠加供给刚性或受限🥾👝，中报业绩有望边际改善。

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中国（香港(gang)）金(jin)融衍生(sheng)品投资研究院院长王(wang)红英表示，今(jin)年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模(mo)呈现出增长趋势。因此，部分基(ji)金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗(lang)普稅(shuì)收與(yǔ)(yu)支齣(chū)(chu)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美國赤字增加(jia)近3.3萬(wàn)億(yì)美元(yuan)。

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我们发现(xian)，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过(guo)热阶段提前止盈离场，也会错(cuo)失市场持续亢奋阶段(duan)的上涨收益。指标在对(dui)下(xia)跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌(die)风险(xian)。截至2025年(nian)6月27日，该指标(biao)最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪(xu)较好。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👡🩰🍑，汇率成为了决定大势的主变量🩰。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💝🍏、军工🥕🩰🥬、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍💖、中🥻🩳💋、长期维度下💛🤬💘，均是乐观因素占优🩱👘。

2、齊(qí)翔騰(téng)達(dá)公告(gao)，爲(wèi)確(què)保甲乙(yi)酮裝寘的(de)安全、平穩(wěn)運(yùn)(yun)行，計(jì)劃(huà)于2025年6月30日(ri)起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)(dun)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行停車(chē)(che)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩時(shí)間(jiān)60天(tian)。公司將(jiāng)根據(jù)(ju)裝寘檢脩改造的時間進度，陸(lù)續(xù)(xu)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期(qi)間將減(jiǎn)少甲乙酮(tong)産品産量，不會(huì)對公司全年生産經(jīng)營(yíng)計劃的完成(cheng)及經營業(yè)績(jī)産生重(zhong)大影響(xiǎng)(xiang)。