黑色午夜

行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气(qi)线索占比依旧处于低位，且多(duo)数领域EPS改善弹(dan)性(xing)难以支撑估(gu)值(zhi)空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运(yun)用交(jiao)易指标适度轮(lun)动、规避过热风(feng)险。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入(ru)市推动(dong)；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🩲👜、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💕、单季度ROE (-1.41%)。

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2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫🤬，装置利润较去年有所增加💯🍆，烯烃装置开工表现稳定🍊，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面🩳，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9💖👝😠🍆、10月份仍有支撑💓，随后缓慢下滑🍓🍑🥕🩰。

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1、2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱👗👿，营收16.11亿元💘🍎👿，同比增长13.42%🩱💋，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略🍑，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%🥒🍈💯，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

2、22日，沙姆(mu)哈尼在社交媒体(ti)用汉语、俄语、英(ying)语(yu)、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏(xi)并未结束”。“现在，政治主动权、行动(dong)主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方(fang)（伊朗）手中。惊喜还在继续！”