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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩲🧄，市场可能会呈现指数突破上行👠💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👿，财政指数的发力和消费的韧性🥬🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🍆、消费🍒🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓。在流动性和增量资金方面🌽🍄🍉，目前利率仍处于较低水平🩲，资产荒趋势依然存在👝💟🧄💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🩱😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝👚👠🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍒🥿，再融资规模持平前期🥒🍍🥭，资金需求规模低位稳定🧡💛。6月主力增量资金方面💋🤍，各类增量资金相对均衡。

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仕佳光子(zi)：公(gong)司正在筹划(hua)通过发行股份(fen)及支(zhi)付现金的方式购买东莞福(fu)可喜玛通讯科技(ji)有限公司控股权，同时拟募(mu)集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计停(ting)牌时间不超过10个交易日(ri)。

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因此🍓，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调😻，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🩰👞👚，已成为后续稳定经济的重要变量🍉👅。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍈🥑。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💞👙🍍，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👿🥒🍒👚，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🍑，共同维护金融市场的稳定发展🍍🍑。有效落实好各类结构性货币政策工具🍅👞🍄，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍆、基金🍓🩰👅🍊🤍、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥥，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍋🍎🩲🍓。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥒，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🤬👡🍍。着力推动已出台金融政策措施落地见效👞🍄🍒，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍎🍍🎒，持续巩固房地产市场稳定态势🍒，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🧄💟🩱🥕🥔。切实推进金融高水平双向开放🥾🍍🍌🤍，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、时间成(cheng)本上，需挨个询价，配足(zu)份额常要拆分、找人，耗时费力；人力成本高，交易员全天盯盘，需(xu)整支团队投入，多岗协同沟通成本(ben)大；新老换券时，老券流动性差，易“买高卖低”，额外成本高，让个券配置性价比大打折扣。