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下半年钢材内需依赖政策👗🥿🩲😻💕，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🍊👿，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🍒💘，粗钢压减仍有扰动🍄🍆，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解🩱🩰👞，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力👝👄🥕🧡；焦炭需求预期不佳🍅🩱🤍，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👡👚🍈🍋🍎；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

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一、即日起恢(hui)复部分原产地为日本的水产(chan)品进口，福岛县、群马县、栃(li)木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外(wai)。

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盈利方面🍅💔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓💌😡，TMT逆势改善💕，资源品、必需消费、中游设备保持正增👞🧡🤬🥔。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎😡🍉🍏🍓，TMT制造业同比增幅扩大👡🥝🥿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥕🍎、消费电子🤍💓🥔👡、运营商💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍄，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🥥，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌😠🧅🥥，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔、自动化设备等💟🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥔🥝、家电、家具🌽、饰品🍉🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔👚👝🍄；此外贵金属😡😈、燃气、电力🍓👅🍊🍉、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛👄🥝🍍，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善💟💝🥿。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。具体来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑(pao)赢(ying)万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新(xin)经济产(chan)业趋势(shi)驱动为主，第二轮(lun)行情(qing)以低估值央(yang)国企的(de)A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值(zhi)分位刚(gang)好回到过(guo)去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆(bai)，难言泡沫化(hua)。

2、中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示😻，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元🎒🍒。